围猎阿里

围猎阿里插图

事情是这样的。

12月10日,阿里巴巴发放了互联网史上最大的一次性分红:11亿港币。但名博Keso立刻在微博里批注:“微软首次分红是08年,这时微软已上市 22年,股价几乎不再增长。”其实阿里的股票至今未涨。07年上市发行价13.5港元,目前是13.3。这三年收入和利润一直涨,但股价和市值不增反跌。 意思是:收入不会一直涨下去。快到头了吧。

资本市场和江湖上都在说同一个法:阿里模式过时了。B2B阿里是中国供应商和海外采购商的中间信息桥梁,但也仅仅是一个信息桥梁。马云常说的电子商 务三个流:信息流、资金流、物流,只占了一个。05年敦煌网起步,信息和资金流一起做,不仅管撮合还管收钱,要围猎革阿里。后来阿里做 AliExpress也管收钱,有力的反击敦煌。

但信息流和资金流都“轻”,也就是都可以线上解决,这对阿里没有伤筋动骨的影响。只有当把物流这个“重”的一环也纳入,才会令老的B2B有窒息般的 失重感。更关键一点是,B2B链接供应商和采购商,它们都是B,有大者更大、大者衡大的趋势。中间商容易被绕开。但若直接链接多如牛毛的工厂和消费者做跨 国B2C,高枕无忧。

10月底参加在无锡举办的中国物联网大会,德同资本的邵俊在饭桌上不断给我灌输一个理念:别老看着国内B2C火红,跨国B2C,那可是利润相当的 厚、猫腻相当的多!邵大哥一连推介了好几个风生水起的跨国B2C的名字,都没听说过。后面一阵研究,记住了两个最大的:LightInTheBox(兰亭 序,缩写LT)和DinoDirect(大龙网,缩写DD)。

做跨国B2C的同学都相当的低调。原因有五:第一,瞄的是海外消费者,在中国高调没啥实际用处。第二,利润相当的厚,别把狼群招来。第三,要打通从 中国工厂到西方家庭的整个链条,供应链相当复杂、流程相当繁复、西方百姓相当难搞定等等,没三五年难成气候。第四,这事明摆着是冲着革B2B命去的。第 五,牵涉到绕开关税等等大问题。

所以,都是“小心为上”。

只看见LT的同学在微博上说圣诞前夕忙得那叫一个痛快,我却始终没能敲开LT的门。创始人郭去疾同学过于深居浅出、讳莫如深。不见客!不过所幸还是 婉转搞定了DD的创始人冯剑峰。这位爷把公司开在远离北上广的重庆,一年前拿了阿里巴巴前CTO吴炯的天使投资和北极光1000万美金A轮融资。感恩节+ 圣诞节,订单暴涨。

冯剑峰同学一口气把跨国零售的商业逻辑补全了。请仔细听题:

传统外贸有6个环节:1中国的工厂——2中国的出口商——3外国的进口商——4外国的批发商——5外国的零售商——6家庭消费者。阿里巴巴B2B链接了从2到3的两个环节,也链接了一部分从1到4个的四个环节。但跨国B2C直接链接了从1和6的整个环节。

传统B2B无法改变中国制造以量大价廉取胜、所获利润却非常之低的一贯悲剧。高利润都被外国批发和零售商赚取,低物价造福于外国消费者。中国越制 造,欧美越富裕。而如果中国工厂直接把商品卖给西方消费者,他们会赚得更多,西方家庭得的实惠也更多。举个例子,深圳产的平板电脑成本300块,取 200%利润才900块约145美金。美国人当这是白捡。

问题是:为什么阿里巴巴不做?这也是两年前冯剑峰问阿里巴巴一个副总裁的问题。他对得到的回答并不惊讶:因为流程太长了。那下一个问题是:为什么是 这两年开始有公司能把这一套做出来了?冯剑峰的回答是:天时和地利都成熟了。我们来看一下2009到2010两年间发生的事情:

物流是跨国B2C最难的部分。尤其零售,把一个个包裹递送到家庭里去,不是传统大宗物流所能实现的,专业术语是最近几年才兴起的“社会化物流”。但 随着Ebay、Amazon、淘宝们的不懈努力,海外代购的摸索,物流成本大幅降低,据说目前EMS等快递公司的递送成本是之前几年的1/3到1/2。现 在,物流成本只占到跨国B2C售价的18%。

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